Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.41% | +0.54% | +11.52% | +20.63% | +27.80% | +37.36% | +34.35% | +28.51% |
| Retorno Anualizado | +10.00% | +91.63% | +11.52% | +9.83% | +8.52% | +8.26% | +6.08% | +4.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.07% | -4.44% | -4.82% | -6.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.10% | +7.20% | +9.19% | +6.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.16% | +0.17% | -0.75% | -2.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.11% Nov/2023 | -4.53% Jun/2022 | 52.2% 35 de 67 | 47.8% 32 de 67 |
| Anual | +16.84% 2023 | -7.37% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.19% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG AUTOINVEST SOFISTICADO FIFC FIM
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