Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.68% | +5.22% | +24.14% | +35.14% | +52.27% | +54.40% | +51.40% | +42.02% |
| Retorno Anualizado | +19.95% | +10328.35% | +24.14% | +16.25% | +15.05% | +11.47% | +8.65% | +5.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.34% | +2.09% | -1.62% | -4.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.17% | +14.03% | +12.33% | +9.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.27% | +6.28% | +2.29% | -0.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.41% Nov/2020 | -32.93% Mar/2020 | 57.8% 48 de 83 | 42.2% 35 de 83 |
| Anual | +31.38% 2025 | -14.08% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 6.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 2 | SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,1% |
| 3 | NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 5 | OCEANA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 8 | ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 9 | GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 10 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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