Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.52% | +1.17% | +6.85% | +17.71% | +26.43% | +37.04% | +47.27% | +49.12% |
| Retorno Anualizado | +7.40% | +188.98% | +6.85% | +8.49% | +8.13% | +8.20% | +8.05% | +7.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.41% | -4.83% | -4.89% | -4.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.42% | +7.11% | +9.05% | +8.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.48% | -0.63% | -0.99% | -0.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.36% Jan/2026 | -2.53% Mar/2026 | 75.4% 49 de 65 | 24.6% 16 de 65 |
| Anual | +9.21% 2023 | +4.50% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIMA LONG SHORT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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