Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.27% | +2.09% | +11.59% | +18.49% | +25.71% | +38.76% | +52.37% | +237.26% |
| Retorno Anualizado | +11.31% | +26.66% | +11.59% | +8.85% | +7.92% | +8.53% | +8.79% | +9.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.01% | -4.99% | -4.53% | -3.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.99% | +6.84% | +9.22% | +9.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.52% | -0.45% | -0.56% | +0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.83% Mai/2014 | -5.77% Nov/2013 | 75.5% 120 de 159 | 24.5% 39 de 159 |
| Anual | +24.23% 2016 | -7.29% 2013 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 99,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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