Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.40% | +15.48% | +33.80% | +74.17% | +61.62% | +76.38% | +79.01% | +317.78% |
| Retorno Anualizado | +30.79% | +50820436.04% | +33.80% | +31.97% | +17.35% | +15.24% | +12.35% | +8.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.07% | +4.40% | +2.15% | -0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +33.90% | +16.34% | +16.10% | +12.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.00% | +8.59% | +6.06% | +3.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.04% Jan/2026 | -34.93% Mar/2020 | 57.7% 116 de 201 | 42.3% 85 de 201 |
| Anual | +82.27% 2025 | -39.87% 2024 | 52.9% 9 de 17 | 47.1% 8 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 3.85% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 5.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 15,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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