Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +74.59% | +1.48% | +72.94% | +64.33% | +102.39% | +202.99% | +447.59% | +2723.92% |
| Retorno Anualizado | +110.19% | +500.91% | +72.94% | +28.19% | +26.49% | +31.93% | +40.50% | +14.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.29% | +13.54% | +18.86% | +27.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.46% | +25.18% | +32.87% | +41.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.51% | +18.15% | +22.92% | +31.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +45.69% Abr/2015 | -47.85% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +95.31% 2016 | -45.38% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.72% | 6.79% |
| CVaR Histórico | 5.81% | 9.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,5% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PRIVATE IV CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRAS - RESP LTDA
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