Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.95% | +0.79% | -10.40% | -5.04% | -3.71% | -0.16% | -30.75% | +123.11% |
| Retorno Anualizado | -11.70% | +104.87% | -10.40% | -2.55% | -1.25% | -0.04% | -7.09% | +5.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.46% | -14.21% | -13.13% | -19.74% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.63% | -2.27% | +0.82% | -6.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.53% | -10.01% | -9.22% | -15.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.08% Abr/2025 | -11.11% Mar/2020 | 64.1% 109 de 170 | 35.9% 61 de 170 |
| Anual | +28.09% 2019 | -24.78% 2022 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.27% |
| CVaR Histórico | 2.00% | 3.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 165,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (231,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL ALPHA FIF EM AÇÕES
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