Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.61% | +4.27% | +35.59% | +47.37% | +71.49% | +112.41% | +134.21% | +668.32% |
| Retorno Anualizado | +39.68% | +4449.91% | +35.59% | +21.40% | +19.70% | +20.72% | +18.56% | +15.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.49% | +6.74% | +7.63% | +5.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.32% | +18.68% | +21.58% | +19.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.42% | +10.93% | +11.54% | +9.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.76% Mar/2016 | -34.25% Mar/2020 | 59.3% 102 de 172 | 40.7% 70 de 172 |
| Anual | +103.94% 2019 | -34.98% 2015 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.20% | 5.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 78,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 19,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,7% |
5 posições sob sigilo (101,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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