Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.05% | +4.24% | +34.73% | +39.03% | +62.85% | +114.52% | +183.93% | +283.03% |
| Retorno Anualizado | +41.77% | +4341.13% | +34.73% | +17.91% | +17.65% | +21.02% | +23.21% | +25.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.01% | +4.69% | +7.93% | +10.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.83% | +16.64% | +21.88% | +23.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.94% | +8.89% | +11.84% | +14.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.03% Ago/2022 | -16.07% Out/2021 | 60.6% 43 de 71 | 39.4% 28 de 71 |
| Anual | +70.10% 2023 | -11.73% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.71% | 4.38% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 5.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 77,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 19,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% |
5 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO SAARA INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES
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