Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.16% | +1.61% | +14.55% | +29.02% | +42.30% | +49.07% | +20.80% | +40.63% |
| Retorno Anualizado | +13.93% | +19.94% | +14.55% | +13.59% | +12.48% | +10.50% | +3.85% | +5.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.27% | -0.44% | -2.57% | -8.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.72% | +11.40% | +11.19% | +4.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.22% | +4.10% | +1.40% | -4.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.56% Nov/2023 | -11.80% Abr/2022 | 56.0% 42 de 75 | 44.0% 33 de 75 |
| Anual | +32.08% 2025 | -16.62% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KUMBA FIFM RL
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