Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.00% | +0.69% | +13.53% | +47.12% | -6.65% | -16.97% | +26.07% | +34.52% |
| Retorno Anualizado | +12.17% | +130.86% | +13.53% | +21.29% | -2.27% | -4.54% | +4.74% | +2.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.39% | -15.22% | -17.62% | -7.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.56% | -3.58% | -3.61% | +5.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.62% | -10.61% | -13.56% | -3.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.66% Jan/2018 | -50.74% Mai/2019 | 69.9% 95 de 136 | 30.1% 41 de 136 |
| Anual | +28.95% 2022 | -46.58% 2019 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.92% | 6.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SFORZESCO FIFM
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