Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.46% | +5.91% | +11.90% | +24.77% | +34.01% | +29.32% | +9.99% | +332.90% |
| Retorno Anualizado | +5.97% | +18787.08% | +11.90% | +11.70% | +10.25% | +6.64% | +1.92% | +9.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.26% | -8.39% | -8.31% | -9.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.62% | +9.23% | +7.50% | +2.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.72% | +1.49% | -2.54% | -6.78% | — |
| CDI | — | — | — | -2.21% | -2.71% | -6.45% | -10.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.80% Nov/2023 | -31.37% Mar/2020 | 58.3% 119 de 204 | 41.7% 85 de 204 |
| Anual | +43.09% 2025 | -22.08% 2024 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 5.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
STUDIO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RL
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