Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.61% | +2.94% | +4.56% | +16.18% | +30.84% | +39.19% | +33.59% | +175.23% |
| Retorno Anualizado | -0.82% | +3306.07% | +4.56% | +7.78% | +9.37% | +8.62% | +5.96% | +8.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.08% | -7.73% | -5.59% | -4.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.05% | +8.06% | +9.55% | +6.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.89% | +1.03% | -0.40% | -2.60% | — |
| CDI | — | — | — | -6.11% | -3.58% | -4.46% | -6.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.57% Nov/2020 | -30.01% Mar/2020 | 59.2% 87 de 147 | 40.8% 60 de 147 |
| Anual | +37.91% 2016 | -16.23% 2014 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.13% | 3.41% |
| CVaR Histórico | 3.20% | 5.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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