Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +79.61% | +4.68% | +80.13% | +67.13% | +110.53% | +209.30% | +445.58% | +2728.25% |
| Retorno Anualizado | +117.66% | +6423.33% | +80.13% | +29.28% | +28.17% | +32.62% | +40.40% | +14.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.37% | +15.21% | +19.52% | +27.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.20% | +27.15% | +33.47% | +41.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.30% | +19.40% | +23.43% | +31.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +47.57% Abr/2015 | -47.19% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +92.74% 2007 | -45.40% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.66% | 6.66% |
| CVaR Histórico | 5.71% | 9.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 96,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RL
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