Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.79% | +0.85% | +13.00% | +25.28% | +32.92% | +38.58% | +39.32% | +169.46% |
| Retorno Anualizado | +10.51% | +180.40% | +13.00% | +11.93% | +9.95% | +8.50% | +6.86% | +8.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.97% | -3.01% | -4.58% | -5.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.19% | +8.63% | +9.43% | +7.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.25% | +1.60% | -0.52% | -1.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.97% Out/2018 | -13.69% Mar/2020 | 67.6% 96 de 142 | 32.4% 46 de 142 |
| Anual | +19.65% 2025 | -12.25% 2021 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 2.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 73,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 20,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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