Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +78.90% | +4.68% | +79.18% | +65.57% | +107.83% | +201.05% | +438.66% | +2480.14% |
| Retorno Anualizado | +116.53% | +6410.50% | +79.18% | +28.67% | +27.61% | +31.72% | +40.04% | +14.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.77% | +14.66% | +18.63% | +27.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.60% | +26.60% | +32.58% | +40.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.70% | +18.85% | +22.54% | +31.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.47% Abr/2015 | -46.95% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +93.80% 2016 | -46.19% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.77% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.82% | 9.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS
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