Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.09% | +15.95% | +23.85% | +37.25% | +59.67% | +44.27% | +45.60% | +235.85% |
| Retorno Anualizado | +23.04% | +1067.41% | +23.85% | +17.15% | +16.88% | +9.60% | +7.80% | +7.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.19% | -5.68% | -5.87% | -5.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.09% | +17.14% | +10.59% | +9.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.67% | +6.64% | -0.53% | -2.06% | — |
| CDI | — | — | — | +3.20% | +3.94% | -3.47% | -4.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.95% Out/2026 | -34.36% Mar/2020 | 56.0% 107 de 191 | 44.0% 84 de 191 |
| Anual | +52.84% 2019 | -18.87% 2015 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 3.18% |
| CVaR Histórico | 2.87% | 5.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% |
5 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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