Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.91% | +6.38% | +0.32% | +10.97% | +21.48% | +49.96% | +43.55% | +1151.62% |
| Retorno Anualizado | +6.57% | +28167.04% | +0.32% | +5.34% | +6.70% | +10.66% | +7.50% | +14.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +0.66% | +2.17% | +6.11% | +2.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.26% | +5.68% | +11.52% | +8.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.64% | -2.06% | +1.48% | -1.20% | — |
| CDI | — | — | — | -8.56% | -6.26% | -2.43% | -5.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.05% Abr/2009 | -27.46% Mar/2020 | 66.2% 147 de 222 | 33.8% 75 de 222 |
| Anual | +103.78% 2009 | -23.84% 2008 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 2.57% | 4.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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