Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.55% | +6.15% | +30.73% | +51.89% | +74.94% | +102.41% | +146.92% | +222.49% |
| Retorno Anualizado | +26.77% | +23159.97% | +30.73% | +23.24% | +20.49% | +19.28% | +19.82% | +15.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.34% | +7.54% | +6.19% | +7.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.16% | +19.48% | +20.13% | +20.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.27% | +11.73% | +10.09% | +11.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.97% Jan/2026 | -27.57% Mar/2020 | 56.1% 55 de 98 | 43.9% 43 de 98 |
| Anual | +36.62% 2025 | -10.61% 2020 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.36% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 5.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 94,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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