O que é o fundo ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL?

FI - Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual a rentabilidade histórica do ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL?

O fundo ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL apresentou uma rentabilidade total de +9.61% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +13.99% ao ano, calculada ao longo de 0.7 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL é de 4.80%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL?

Para investir no fundo ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RL - Histórico e Cotas | Smartwealth

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.72%	+0.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.61%
Retorno Anualizado	+16.96%	+20.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.99%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.99% Abr/2026	-0.07% Mai/2026	88.9% 8 de 9	11.1% 1 de 9
Anual	+8.72% 2026	+0.82% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

4.80%

Máximo Drawdown

1.64%

Duração Drawdown

38 dias

Sharpe Ratio

0.06

Calmar Ratio

9.11

Omega Ratio

1.02

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.41%	0.71%
CVaR Histórico	0.65%	0.96%