Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.25% | +5.49% | +21.89% | +33.99% | +51.35% | +48.40% | +44.14% | +202.49% |
| Retorno Anualizado | +16.59% | +13120.66% | +21.89% | +15.75% | +14.81% | +10.37% | +7.59% | +8.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.20% | -3.82% | -4.58% | -3.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.67% | +13.80% | +11.23% | +8.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.78% | +6.05% | +1.19% | -1.11% | — |
| CDI | — | — | — | +1.85% | +1.86% | -2.72% | -5.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.45% Out/2018 | -25.31% Mar/2020 | 57.1% 93 de 163 | 42.9% 70 de 163 |
| Anual | +34.12% 2019 | -12.58% 2024 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.96% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 4.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RL
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