Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.36% | +3.03% | -6.24% | +4.44% | +12.48% | +39.77% | +35.26% | +68.80% |
| Retorno Anualizado | -1.83% | +40.66% | -6.24% | +2.19% | +4.00% | +8.73% | +6.23% | +8.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.66% | -8.92% | -4.33% | -6.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.33% | +2.91% | +9.42% | +7.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.17% | -4.38% | -0.37% | -2.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.16% Nov/2020 | -19.89% Mar/2020 | 57.0% 45 de 79 | 43.0% 34 de 79 |
| Anual | +38.73% 2023 | -20.51% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.08% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% |
4 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUADRA LB WM FIFCFIA
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