Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.70% | +5.13% | +5.80% | +14.21% | +12.64% | +6.15% | -16.06% | +46.89% |
| Retorno Anualizado | +0.93% | +9521.74% | +5.80% | +6.87% | +4.05% | +1.50% | -3.44% | +2.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.04% | -8.91% | -11.59% | -16.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.79% | +3.03% | +2.36% | -2.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.11% | -4.71% | -7.68% | -12.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.15% Dez/2019 | -43.02% Mar/2020 | 53.4% 86 de 161 | 46.6% 75 de 161 |
| Anual | +91.96% 2019 | -32.91% 2015 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 3.91% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 6.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 28,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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