Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.21% | +2.67% | +19.52% | +31.12% | +45.74% | +31.53% | +37.65% | +382.75% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +2373.76% | +19.52% | +14.51% | +13.38% | +7.09% | +6.60% | +18.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.36% | -3.73% | -7.11% | -4.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.77% | +12.06% | +8.02% | +7.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.83% | +5.03% | -1.92% | -1.97% | — |
| CDI | — | — | — | +0.61% | +0.42% | -5.98% | -6.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.67% Out/2018 | -41.46% Mar/2020 | 62.3% 71 de 114 | 37.7% 43 de 114 |
| Anual | +75.76% 2019 | -18.15% 2020 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.11% | 4.13% |
| CVaR Histórico | 3.87% | 7.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TERA EQUITY FIF EM AÇÕES RL
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