Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.33% | +0.81% | +10.14% | +20.08% | +29.74% | +38.30% | +50.18% | +60.48% |
| Retorno Anualizado | +8.49% | +108.25% | +10.14% | +9.58% | +9.07% | +8.44% | +8.47% | +8.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.32% | -3.89% | -4.65% | -4.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.50% | +8.05% | +9.30% | +9.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.40% | +0.30% | -0.74% | -0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.55% Dez/2020 | -2.24% Mar/2026 | 75.7% 56 de 74 | 24.3% 18 de 74 |
| Anual | +12.85% 2025 | -0.06% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UPHILL FIFM CP RL
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