Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.52% | +4.64% | +35.24% | +61.90% | +76.89% | +88.59% | +116.32% | +168.35% |
| Retorno Anualizado | +30.96% | +6212.99% | +35.24% | +27.24% | +20.94% | +17.19% | +16.69% | +17.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.34% | +7.98% | +4.10% | +4.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.16% | +19.92% | +18.04% | +17.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.26% | +12.18% | +8.00% | +7.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.00% Nov/2020 | -9.15% Jun/2022 | 57.3% 43 de 75 | 42.7% 32 de 75 |
| Anual | +45.85% 2025 | -10.96% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.43% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 2.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 19,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 16,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHA 8 FI DE ACÕES
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