Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.38% | +2.57% | +15.45% | +37.27% | +87.66% | +94.10% | +79.87% | +232.13% |
| Retorno Anualizado | +9.92% | +910.77% | +15.45% | +17.16% | +23.34% | +18.03% | +12.46% | +18.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.26% | +10.39% | +4.94% | -0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.08% | +22.33% | +18.89% | +13.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.19% | +14.58% | +8.85% | +3.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.95% Dez/2019 | -24.76% Mar/2020 | 62.8% 54 de 86 | 37.2% 32 de 86 |
| Anual | +41.33% 2019 | -11.98% 2022 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 2.82% | 4.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 32,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 31,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 23,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% |
8 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARTICA LONG TERM FI DE AÇÕES
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