Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.26% | +4.87% | +27.45% | +36.17% | +53.93% | +86.20% | +105.69% | +814.90% |
| Retorno Anualizado | +29.67% | +72.10% | +27.45% | +16.69% | +15.46% | +16.81% | +15.52% | +12.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.83% | +2.55% | +3.75% | +2.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.83% | +14.38% | +17.50% | +16.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.32% | +7.09% | +7.72% | +7.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.54% Mar/2016 | -34.36% Mar/2020 | 60.1% 140 de 233 | 39.9% 93 de 233 |
| Anual | +99.34% 2019 | -36.24% 2015 | 70.0% 14 de 20 | 30.0% 6 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.66% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 5.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
3 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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