Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.14% | +1.63% | -7.33% | +2.23% | +12.87% | +30.38% | N/A | +25.74% |
| Retorno Anualizado | -4.20% | +20.23% | -7.33% | +1.11% | +4.12% | +6.86% | N/A | +5.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.75% | -8.80% | -6.20% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +3.25% | +3.04% | +7.55% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.26% | -4.26% | -2.24% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.42% Nov/2023 | -8.64% Mai/2026 | 51.0% 25 de 49 | 49.0% 24 de 49 |
| Anual | +36.95% 2023 | -21.00% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.02% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 23,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 16,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% |
6 posições sob sigilo (106,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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